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Le conseiller en développement de patrimoine est responsable de la gestion et du développement du portefeuille clients. Ses missions comprennent l'analyse de la situation patrimoniale du client, la proposition de solutions adaptées, le suivi des performances et la fidélisation des clients.
Une expérience dans la gestion financière ou immobilière peut être bénéfique.
Un diplôme en gestion du patrimoine ou finance est généralement requis.
Il est possible d'évoluer vers des postes de gestion plus importants ou de se spécialiser dans des domaines spécifiques.
Les principaux défis incluent la nécessité de rester à jour sur les changements du marché et la satisfaction des attentes des clients.
Les clients peuvent être des particuliers, des familles ou des entreprises.
Un diplôme en gestion de patrimoine ou en gestion financière est généralement requis pour ce poste. Une expérience préalable dans le domaine de la finance peut être un atout.
Maitrise des outils financiers, connaissance du droit du patrimoine, compétences en négociation, excellentes compétences en communication et analyse.
"Travailler dans ce domaine est enrichissant, car on aide les gens à optimiser leur patrimoine."
"C'est un métier qui nécessite une bonne connaissance du marché financier et immobilier."
"Le plus gratifiant est de voir le portefeuille de vos clients croître grâce à vos conseils."
