Matchez un emploi avec Workeez Connect
Le Conseiller en gestion de patrimoine financier est responsable de développer et de maintenir des relations avec les clients, de comprendre leurs objectifs de patrimoine, de développer des plans de gestion de patrimoine personnalisés, de surveiller et de gérer les investissements et de fournir des conseils sur les questions fiscales et successorales.
Un diplôme en finance ou en administration des affaires est généralement requis.
Les responsabilités principales comprennent le conseil en investissement, la planification successorale et la gestion des relations avec les clients.
Le salaire brut mensuel en France varie généralement entre 3 500 et 5 000 euros.
Les défis incluent la nécessité de rester à jour sur les marchés financiers changeants et les réglementations fiscales et successorales.
Cela inclut une forte aptitude analytique, la connaissance des marchés financiers et des compétences en communication.
Un diplôme en finance ou en administration des affaires est généralement requis. Une certification dans le domaine de la gestion de patrimoine pourrait également être utile.
Forte capacité analytique, connaissance des marchés financiers, compétences en communication et expertise en matière de fiscalité et de droit successoral.
"Travailler en tant que conseiller en gestion de patrimoine financier est sans aucun doute stimulant, mais c'est également très satisfaisant d'aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers."
"J'apprécie la diversité de mes clients et la complexité des défis financiers auxquels ils sont confrontés."
"Le sentiment d'aider les clients à sécuriser leur avenir financier est inégalable."
