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Les responsabilités du métier comprennent: analyse des besoins des clients, proposition de produits d'épargne adaptés, vente de produits d'épargne, offre d'un service à la clientèle de qualité, maintien d'une relation solide avec les clients, respect des normes réglementaires du secteur.
Un diplôme en finance ou en administration des affaires est généralement requis.
De bonnes compétences en communication, un sens commercial et une orientation client sont nécessaires.
Le salaire brut mensuel moyen en France pour ce poste est entre 2500€ et 3500€.
Le défi principal de ce métier est de trouver le produit d'épargne qui convient le mieux à chaque client.
Les clients peuvent être des individus à la recherche de produits d'épargne, des entreprises ou des organisations non lucratives.
Un diplôme en finance ou en administration des affaires est généralement requis pour ce poste. Une expérience dans le secteur bancaire ou financier est un plus. De solides compétences en communication, un bon sens commercial et une orientation client sont également requises.
Compétences en vente, compétences en service client, bonne connaissance des produits d'épargne, compétences en analyse financière, maîtrise des outils de gestion de relation client (CRM).
"C'est un métier très gratifiant où vous pouvez vraiment aider les gens à planifier leur avenir financier."
"J'aime le défi de trouver le produit d'épargne qui convient le mieux à chaque client. C'est comme résoudre un casse-tête."
"C'est un rôle qui nécessite de bonnes compétences en communication et en relations humaines. Vous travaillez constamment avec des gens."
