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Conseiller les clients sur les meilleures pratiques financières, analyser les marchés financiers, proposer des produits financiers adaptés aux besoins des clients, établir des plans financiers personnalisés pour les clients.
Un baccalauréat en finance, économie ou un domaine connexe est généralement requis.
Cela dépend de l'employeur. Certains peuvent exiger des voyages pour rencontrer des clients tandis que d'autres peuvent opérer en ligne.
Généralement, c'est un poste de bureau standard de 9 à 5, mais cela peut varier en fonction de l'employeur.
Vous pouvez rencontrer une gamme de clients, des particuliers aux entreprises.
Oui, de nombreux conseillers financiers gravissent les échelons pour devenir gestionnaires ou directeurs financiers.
Baccalauréat en finance, en économie ou dans un domaine connexe, certificat de planificateur financier certifié (CFP), au moins 2 ans d'expérience dans un poste financier ou équivalent.
Compétences en analyse financière, connaissance des lois financières, maîtrise des logiciels de gestion financière, compétences en négociation et en vente.
"Le rôle est très enrichissant et offre de nombreuses opportunités de croissance personnelle et professionnelle."
"Il faut être prêt à relever des défis, car le rôle est exigeant. La satisfaction client est cependant très gratifiante."
"Être conseiller financier offre une excellente occasion d'aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers."
